截至2022年末,华夏基金旗下华夏行业景气、华夏上证主要消费ETF、华夏经典等基金在中长期均有卓越的业绩表现,跻身同类产品前列
《投资时报》记者 齐文健
(资料图片仅供参考)
6月7日,全国高考语文作文题目新鲜出炉,部分考题也成为投资圈热议话题,比如全国甲卷的“人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人”、北京卷的“续航”等等。
乍看高考作文题目与投资风马牛不相及,事实上并非如此。对于“时间掌控”以及“续航”能力,业绩或许是公募基金给出最为直接的反馈。那么,在过去较长的时间内,哪些产品能在变化莫测的市场中交出优异的答卷?
近日,标点财经研究院联袂《投资时报》根据Wind、银河证券、海通证券等数据,对中国基金行业过去7年、5年、3年的海量数据进行统计研究(截至2022年末),并推出《中国基金业马拉松大师荟·2023》。
《投资时报》记者翻阅研究结果发现,无论是3年期、5年期还是7年期,华夏基金旗下产品皆有亮丽成绩。银河证券数据显示,截至2022年末,华夏行业景气过去三年、过去五年净值增长率分别为146.08%、179.6%,同类排名皆在第三;华夏上证主要消费ETF过去三年、过去五年、过去七年的净值增长率分别为61.14%、97.09%、240.56%,同类排名均居首位;华夏双债增强债券A过去三年、过去五年、过去七年的净值增长率分别为24.18%、41.58%、46.83%,排在同类产品前列。
事实上,华夏基金旗下产品业绩在同类产品中名列前茅并非偶然,与该公司强大的投研团队和投研体系密切相关。该公司始终秉承着研究创造价值的理念,致力于打造基于价值投资理念的投研平台和文化。通过25年的发展,该公司不仅构建了专业的投研管理框架,而且研究员、基金经理亦是各有所长,能力圈互补,经验丰富。
更为重要的是,截至2022年末,华夏基金旗下公募产品累计为客户盈利2424.48亿元,累计分红2034.52亿元,是行业内首家累计分红超千亿元的基金公司,其中权益类基金分红累计规模位列同业第一。
权益产品实力绽放
过去三年,是公募基金冰火两重天的三年。从2020年初的市场大热,到2022年震荡收官,伴随A股市场行情的起伏,医药、食品饮料、新能源等板块纷纷进入调整,TMT、煤炭等行业则迈进“春天”。这给权益投资带来不小的挑战。
但是,仍不乏实力派公募基金公司以中长期优秀业绩成功跨越牛熊,华夏基金是其中之一。
海通证券数据显示,截至今年一季度末,该公司过去两年权益类产品绝对收益在12家权益大型基金公司中夺得榜首,过去三年权益类产品以61.08%的绝对收益在12家权益类大型公司中名列第三。
具体来看,根据银河证券数据,截至2022年,华夏行业景气、华夏兴和、华夏经典过去三年净值增长率皆翻倍,分别为146.08%、114.96%、104.7%,同类基金排名均在前五,斩获银河证券三年期五星评级;华夏上证主要消费ETF、华夏创业板动量成长ETF过去三年收益率分别为61.14%、69.02%,在同类产品中均是执牛耳者;华夏新兴消费、华夏上证医药卫生ETF过去三年收益率分别为56.01%、35.62%,均在同类基金中排名第七。
从更长回报周期来看,华夏基金旗下权益产品业绩表现依旧出色。2017年至2022年,华夏行业景气、华夏兴和、华夏经典的收益率表现依然耀目,分别为179.6%、141.15%、121.02%;另有华夏创新前沿过去五年收益率为128.61%。凭借优秀的成绩,上述4只基金均在同类产品中占据前十名。
华夏上证主要消费ETF、华夏上证医药卫生ETF在2017年至2022年业绩也相当耀眼,分别为97.09%、36.74%,同类基金排名分别为1/22、4/22。
此外,华夏上证主要消费ETF、华夏上证医药卫生ETF过去七年成绩同样卓著,净值增长率分别为240.56%、76.03%,同类基金排名亦在前五。
华夏沪深300指数增强A、华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF过去七年净值增长率分别为59.43%、34.04%、31.12%,在同类基金中分别排在第八名、第九名、第十名。
值得一提的是,在比拼绝对实力的权益投资领域,华夏基金旗下产品业绩出众的同时,产品线布局完善,覆盖各类投资风格和主题行业,致力于为投资者提供高效、便捷、一站式解决方案,充分满足不同投资者的投资配置需求。
固收产品表现出彩
作为一家成立已有25年的行业头部公募基金公司,华夏基金不仅在权益投资领域打造了金字招牌,在固定收益方面亦是“扛把子”。
海通证券数据显示,截至今年3月31日,华夏基金固收类产品最近三年、最近五年、最近七年绝对收益分别为10.04%、25.91%、31.1%,在固收类大型公司中分别排在第七名、第六名、第八名。
整体业绩优越的同时,华夏基金旗下单只固收产品也值得关注。银河证券数据显示,截至2022年末,华夏双债增强债券A、华夏聚利债券A过去三年收益率分别为24.18%、33.36%,同类排名前十。
另外,华夏磐泰A、华夏永康添福A、华夏鼎通债券A、华夏鼎利债券A、华夏债券AB、华夏鼎琪三个月定开过去三年收益率分别为28.98%、30.18%、11.93%、20.53%、16.84%、12.91%,均在同类基金中排名前10%。
《投资时报》记者注意到,华夏基金的固收类基金也频出“长跑健将”。2017年至2022年,华夏双债增强债券A、华夏聚利债券A、华夏鼎利债券A、华夏债券AB的净值增幅均逾30%,分别为41.58%、50.86%、44.33%、33.29%,前两只基金同类排名前五,后两只则在前10%,并均获得银河证券五年期五星“奖励”。
值得一提的是,华夏双债增强债券A、华夏聚利债券A过去七年亦是耀目的存在。这两只基金过去七年收益率分别为46.83%、52.82%,跻身同类产品前十名。
用成绩诠释海外投资能力
纵览华夏基金的产品类别发现,除了权益、固收条线频频涌现“优等生”外,在海外投资领域该公司也频繁取得良好成绩。
三年期维度中,Wind数据显示(下同),截至2022年末,华夏新时代人民币、华夏移动互联人民币、华夏海外聚享A的收益率均超过25%,分别为37.87%、26.2%、25.69%,在同类基金中排前列。
此外,华夏大中华信用精选A人民币在2020年至2022年的净值增长率也有17.49%,是同类产品中唯一一只净值增幅超过15%的基金。
在更长考核期限的五年期中,华夏移动互联人民币、华夏大中华信用精选A人民币的业绩也比较突出,分别为53.86%、32.26%。
若将时间拉长至七年期,华夏基金旗下QDII类产品表现同样可圈可点。华夏海外收益A人民币过去七年收益率为26.18%,跻身同类基金前列。
中长期能力出众的同时,华夏基金的海外投资管理能力在短期也被印证。
截至6月7日,华夏全球科技先锋今年以来收益率为34.58%,位居QDII偏股混合型基金榜首。
产品优秀的短中长期业绩为华夏基金赢得了各项荣誉。譬如,继去年摘得“三年海外投资明星基金公司奖”之后,该公司今年再度荣膺此项大奖,公司卓越的海外投研实力获得权威评价机构认可。
《投资时报》记者了解到,华夏基金是行业内最早涉足QDII业务的基金公司之一,自2007年首只QDII产品成立以来,该公司已在该领域积淀16年,产品投资范围已涵盖中国香港、美国、欧洲、日本、新兴市场等,有效满足境内投资者海外投资的需求。
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